FP(ファイナンシャルプランニング)サービス

hilaly

当社では、事業だけでなく、経営者の個人資産に関わる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、各種資金(教育・老後)、年金制度などについてのサポートもワンストップで受け付けております。

事業を優先しすぎたために、経営者本人の資産形成ができないことがないように、プランや提案を行っていき、状況に応じて各種分野の専門家とのネットワークを活用してご本人の資産を守り育てることを進めていきます。また、事業自体の出口として事業売却、M&A、閉鎖などの部分は経営コンサルタントとFPの両方のノウハウを活かして進めてまいります。

STEP1:初回ヒアリング、ニーズ確認
STEP2:プランニングの目標の明確化
STEP3:個人の財務状況の確認
STEP4:プラン検討(数回お打ち合わせが発生します)
STEP5:プランの提示
STEP6:プランの実行と定期的な見直し

<対応例>
・50年続いた小売店の閉業と経営者の老後資金づくり
・不動産売却による事業資金の獲得
・新規店舗出店に伴う居住用住宅取得
・事業承継を見据えた資産譲渡

FPに関しては、個人の方からのご相談にもお受けいたします。

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